Per un’agenzia immobiliare moderna, gestire clienti, appuntamenti e trattative richiede processi standardizzati e coordinati. I modelli CRM Attività Clienti offrono una soluzione efficiente: una volta creati, possono essere assegnati ai clienti in rubrica, personalizzati e tracciati nel tempo.
Questo articolo spiega come idearli per il settore immobiliare e sfruttarli al meglio con il gestionale di GestionaleRe.it.
Perché usare modelli CRM Attività nel settore immobiliare
Nel settore immobiliare, la gestione dei clienti richiede processi ordinati, coerenti e facilmente monitorabili. Utilizzare dei modelli CRM Attività permette di replicare step ben definiti per ogni tipologia di cliente, come la ricerca dell’immobile ideale, le visite, la negoziazione e il post-vendita.
I vantaggi?
- Automatizzazione delle attività ripetitive
- Tracciabilità completa delle interazioni
- Riduzione degli errori e delle dimenticanze
- Maggiore professionalità percepita dal cliente
Diversi esperti del settore evidenziano quanto un CRM personalizzato per l’immobiliare possa fare la differenza: dal portale ClickUp che esplora i template più efficaci per gestire trattative e follow-up, fino alle best practice suggerite da Pipedrive e FasterCapital per coltivare i contatti e migliorare le conversioni.
In sintesi: un CRM che offre modelli attività personalizzabili consente di standardizzare la qualità del servizio e di rispondere in modo professionale e veloce alle esigenze di ogni cliente.
Come creare un modello CRM Attività per processo immobiliare
1. Crea un nuovo modello nel gestionale CRM Attività
2. Inserisci il nome del modello: ad esempio Processo vendita residenziale o Gestione richiesta affitto
3. Seleziona le colonne attività da includere come per esempio:
- Stato (es. “Da fare”, “In corso”, “Completato”)
- Priorità (Critica, Alta, Media, Bassa)
- Data scadenza
- Checkbox o campo testo per note
- Allegati o link a annunci immobiliari
4. Definisci le righe attività in ordine come per esempio:
- Ricerca immobile ideale
- Appuntamento con cliente
- Visite e valutazioni
- Negoziazione
- Redazione incarico
- Assistenza legale/burocratica
- Chiusura vendita
- Follow-up post‑vendita
5. Salva il modello: sarà disponibile in elenco da associare ai clienti
Ecco un esempio dei modelli attività utili in agenzia immobiliare:
| Modello CRM Attività | Scopo |
|---|---|
| Processo vendita residenziale | Guidare le fasi da lead a cliente definitivo |
| Gestione richieste affitto | Coordinare contatti interessati ad affittare |
| Referral da portali o sito web | Seguire contatti provenienti da lead online |
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Scopri come il gestionale immobiliare di GestionaleRe.it ti consente di creare modelli CRM Attività su misura per ogni tipo di cliente.
Richiedi un preventivo personalizzatoFAQ
Posso assegnare un modello a più clienti contemporaneamente?
Sì: il gestionale permette di duplicare o assegnare lo stesso modello a più contatti in rubrica.
Posso personalizzare le attività dopo l’assegnazione?
Certamente: ogni modello assegnato diventa una checklist modificabile per quel cliente.
Ricevo notifiche sulle attività in scadenza?
Sì: il sistema invia notifiche automatiche via email se è stata impostata una data di scadenza non segnata come “Fatto”.
Posso collegare un’attività a un annuncio immobiliare specifico?
Sì: il campo “Annunci” permette di associare direttamente l’attività al codice immobile gestito nel gestionale.
Ideare e creare modelli CRM attività specifici per il settore immobiliare permette di standardizzare processi, automatizzare follow-up, scegliere priorità e scadenze con precisione.
Il gestionale immobiliare di GestionaleRe.it offre strumenti dedicati per implementare questi modelli, associarli a ogni cliente e ottenere maggiore efficienza operativa.
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